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プランニング

ライフプランと
ファイナンシャルプランニングを
基にご提案を作成致します。

ご提案にご納得頂けましたら、

ご契約

となります。

定期面談

ご契約後は1年に1回の
ご面談となります。
ライフステージの変化に応じて
プランの見直しを行います。

1 初回のご面談で、お客様の現状やお考えをお伺いします。
また、セミナーや無料相談等で作成したライフプランもご活用して頂けます。
TIPSのサービスの詳細についてもご確認して頂けます。
2 お客様の現状やお考えをお伺いした内容を基に、ライフプラン表を作成します。
3 問題を解決するためのファイナンシャルプランニングを行います。
4 ライフプラン表とファイナンシャルプランニング表を基に、
TIPSからのご提案をさせて頂きます。
5 ご提案にご納得頂けましたら、TIPSとの顧問契約のお申込みとなります。
6 ご契約後は、ライフステージの変化に応じてプランの見直しを行うご面談を
1年に1回行います。定期面談までの期間につきましては、別途ご相談下さい。

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